Санкции бьют по доллару

Отворачиваться от доллара, до недавнего времени считавшегося крепкой валютой, побуждает мировые державы, в том числе решение США и ЕС заморозить резервы Центробанка России.

В начале специальной военной операции на Украине еврочиновники чуть ли не каждый месяц грозились арестовать и конфисковать российские вложения в западных банках, но со временем воинственные заявления сменила более сдержанная риторика. Как оказалось, украсть деньги чужой страны они не могут, потому что никакой юридически правовой базы и исполнительных инструментов на такой случай нет. Совсем недавно в этом честно признался премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Но его заявление не подействовало на те государства, которые с прошлого года перестали доверять западным банкам. Китай и Бразилия, например, договорились о создании совместной клиринговой палаты, что позволит странам торговать между собой в юанях без конвертации валюты в доллары. Банк Индонезии заявил, что представит внутреннюю платёжную систему на смену Visa и Mastercard, которая обеспечит большую независимость и более низкие комиссии. Россия и Иран работают над «дедолларизацией» своей торговли. Не так давно министр финансов Саудовской Аравии заявил о готовности продавать нефть за рубеж в валютах любых стран.

 В западной прессе всё чаще появляются статьи о том, что крах доллара неизбежен, что вскоре не рубль, а доллар будут называть деревянным.

Мрачную картину доллару нарисовал выпускник Лондонской школы экономики и политических наук Брайан Патрик Болджер в издании National Interest: «В свое время США удалось навязать миру долларовую зависимость, когда в ход пошли нефтедоллары. Это превратило Вашингтон в «божество» как в военном, так и в экономическом плане». Но теперь этот «карточный домик» разваливается на глазах. Лондонский аналитик пишет, что ни санкции, ни эмбарго, ни заморозка активов не привели к уничтожению России. Вместо этого российские власти пошли на такие меры, которые не только защитили экономику РФ, но и запустили необратимый процесс дедолларизации. По сути, попытка Запада сжечь рубль привела к обратным результатам. Россия и Китай теперь могут контролировать цены на золото и нефть, что, по мнению автора, является эпохальным. «Действия Запада заставили остальной мир принять идею валют, обеспеченных сырьевыми товарами. Для доллара США, основанного на долге и доверии, это может означать его верную гибель», – утверждает эксперт.

Угрозы доллару как мировой валюте, похоже, будут нарастать. Государственный долг США вырос настолько, что покрыть его они не могут. Уже сегодня риски стагфляции в США зашкаливают. Если страны-кредиторы откажутся покупать казначейские обязательства США, то ФРС придётся снова и снова запускать печатный станок.

Медвежья услуга ФРС американской экономике на какое-то время удержит финансовую систему от краха, но никак не пойдёт на пользу доллару. Чем больше «зелёных» бумажек, не обеспеченных товаром, напечатают, тем скорее наступит время, когда доллар превратится в обычную региональную валюту, а то и просто в национальную валюту с ограниченным использованием в мировом товарном обороте. Всё это повлечёт за собой большие экономические неприятности для Соединённых Штатов как страны с двойным дефицитом бюджета и торгового баланса.

Действия России и её союзников заставили власти США, наконец, всерьёз задуматься над тем, что так просто у всех на виду отнять и поделить часть заморожённых ими международных резервов Центробанка не получится. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила: «Мы хотим лишить Россию доходов. Но нам также нужно учитывать возможные последствия санкций для нас и наших партнёров». Делать такие заявления высокопоставленных лиц вынуждают не стремление к справедливости, а угроза лишиться своих активов в России и других странах. Повышенный спрос на российские энергоресурсы, расширение числа сторонников БРИКС, непокорное поведение африканских стран, приученных со склонённой головой принимать всё, что им скажет Запад, не может не настораживать США и их сателлитов. Подумать только, Республика Чад осмелилась запретить американской нефтегазовой компании продать свои активы англичанам, а потом и вовсе их национализировала. Вдобавок ко всему деятельность британской компании в африканской республике заблокировали, а нескольких её сотрудников с позором выдворили за пределы страны. Представить себе такое «унижение» гордых англосаксов несколько месяцев назад было невозможно. Если африканцы так осмелели, то что говорить об остальных, более сильных и влиятельных азиатских государствах и Китае, от вкладов которых зависит благополучие его величества доллара. Когда в один прекрасный день они сговорятся и так же, как США и ЕС, заморозят у себя иностранные активы, то эффект будет подобен разорвавшейся бомбе. Хвалёная американская и европейская экономики от этого рухнут. Опасением всемирного экономического краха, скорее всего, и вызвано сдерживание прибалтийских государств, призывающих скорее конфисковать российские активы и нанести удар по главному противнику Запада. Не слышны сегодня и голоса тех, кто с пеной у рта призывал поскорее узаконить специальный орган при Евросоюзе и наделить его правом управления замороженными российскими активами. Законопроект об этом, скорее всего, отправят в корзину.

Похоже, перестают верить во всемогущество доллара и в объятых забастовками странах Евросоюза. Радио RFI сообщило о завершении наделавшей много шума первой в истории этой страны сделке французской энергетической компании Total Energies по поставкам в Китай сжиженного газа. Французской Total припомнили, что она не уходит из России, да ещё и торгует за юани.

Десятки тысяч тонн СПГ из ОАЭ, которые потекут в Поднебесную под видом французского топлива, аналитики уже расценили как попытку подорвать доллар США как главную валюту при торговле энергоносителями. Французская Total Energies и китайская CNOOC отказались разглашать тонкости сделки. Правда, от Шанхайской биржи нефти и природного газа, которая была задействовала в сделке, удалось получить скупой комментарий: «Соглашение способствовало мультивалютному ценообразованию, расчётам и трансграничным платежам».

Американские газетчики напомнили властям о знаковом визите в Эр-Рияд в декабре 2022 года председателя КНР Си Цзиньпина, предложившего странам Персидского залива использовать шанхайскую биржу в качестве платформы для расчётов по сделкам с нефтью и газом в юанях. С предложением Пекина о переводе торговли между двумя странами в национальные валюты согласилась Бразилия. Западные аналитики отмечают, что если раньше на юань приходилось всего 2,7% сделок на нефтегазовом рынке, а доля национальной валюты США превышала 40%,.и это никак не угрожало доллару, то теперь ситуация меняется не в пользу «зелёного». Если учесть, что всерьёз отход от нефтедоллара начала и Индия, то «всемирной валюте» может ещё больше не поздоровиться. Напомним, что уже с февраля этого года индийские предприниматели оплачивают большую часть российской нефти в национальной валюте ОАЭ – дирхамах. Индийские нефтепереработчики покупают нефть у перекупщиков из Дубая, куда, кстати, поступает и сырьё одного из подразделений российского «Лукойла». Гендиректор компании TotalEnergies Патрик Пуянне продолжает работать в России, чтобы, как он говорит, обеспечивать Европу энергоресурсами, и делает это по запросу «европейских правительств». То есть наша нефть не только в Поднебесной, но и в Европе торгуется за китайскую валюту, что Брюсселю совсем недавно и не снилось.

В России, как отмечает агентство Bloomberg, юань стал самой торгуемой валютой. Он впервые превзошёл доллар по месячному объёму торгов в феврале.

Перевести свои внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты стран, которые отказались присоединиться к каким-либо ограничениям, Кремль и российские компании вынудили масштабные санкции, направленные против финансовой системы России.

Так называемый цивилизованный Запад очень беспокоит, что Россия поддерживает расчеты в юанях со странами Азии, Латинской Америки и Африки. А наши эксперты заговорили о том, что якобы Россия, меняя доллар на юань, попадает в зависимость от Поднебесной, то есть, как говорится, хрен редьки не слаще. Действительно, доля юаня в расчетах за российские товары за последнее время увеличилась с 0,5 до 16%, а совсем недавно мы рассчитывались с Китаем преимущественно в долларах. Доверие к китайской национальной валюте настолько выросло, что теперь половина активов Фонда национального благосостояния. РФ (3,2 трлн рублей) переведены в юани. Но это не означает, что, наращивая объёмы оборотного юаня, Россия теряет финансовый суверенитет.

Ещё пять лет назад в правительстве РФ рассматривался план поэтапной дедолларизации экономики, который предусматривает плавный переход в международной торговле на рубли и национальные валюты других стран, а также возможный отказ от расчетов в долларах. вытесняя доллар в «корзине» валютных резервов, государство делает ставку на рубль, постепенно превращая его в наиболее конвертируемую валютой во внешнеторговых расчетах с помощью налоговых преференций для компаний, использующих расчеты в российских рублях.

Главным для России в этом процессе является не то, чтобы провести механическую замену доллара, а расширить возможности самого рубля. Экспорт рублёвого капитала, как считают аналитики, может стать ещё одной весьма неплохой статьёй дохода российских банков и государства. Конечно, это потребует более ответственной финансовой политики, но расширение возможностей рубля этого стоит.

Доминирующую роль доллара поддерживает следование Бреттон-Вудской парадигме межгосударственных расчётов большого числа стран, что и привело к построению современной системы глобализации. Финансового закабаления государств началось через Бреттон-Вудскую систему. Кстати, с этой целью и был создан МВФ, в уставе которого прямо записана цель отстаивание доминирования американской национальной валюты. Поклонение Бреттон-Вудской системе привело к тому, что многие государства проводили эмиссию национальных валют исключительно под заходящие в страну доллары. Россия и Китай до сих пор не могут обойтись без валютных интервенций, чтобы предотвратить резкое падение рубля и юаня.

Ослабить Бреттон-Вудскую систему возможно только, если от неё откажутся десятки государств. Для этого в ШОС решили создать собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей.

О создании своей валюты было заявлено на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), который расширяет влияние и готов принять новых членов. Вот и страны ЕАЭС готовятся к созданию общего биржевого рынка и независимой платежной инфраструктуры за счёт взаимодействия национальных систем платежных карт, создания сети корсчетов в нацвалютах и обмена финансовой информацией без применения системы SWIFT. Среди государств, выразивших желание присоединиться к международным структурам с участием России, называют Саудовскую Аравию и Турцию, Таиланд и Египет. К нашей зоне свободной торговли уже присматривается КНР.

Недавно конгрессмен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин выступила с заявлением, что действия «поджигателей войны» на Украине могут привести к тому, что доллар рухнет, а американцы ощутят на себе «невиданные за всю историю экономические проблемы». «На них будет вина, и Америка никогда не оправится. Это должно закончиться». В пользу суждения Грин свидетельствуют проблемы в банковском секторе и огромном государственном долге США, который составляет 31,12 трлн долларов. И хотя статус «хозяина» самой влиятельной резервной валюты в мире дает США возможность свободно печатать деньги, доллар является необеспеченной валютой, что может стать угрозой для экономики США в случае резкого вывода его из обращения с заменой на другую валюту или девальвации с последующим переходом на новую систему расчетов. Министр финансов США Джанет Йеллен попыталась смягчить столь мрачный прогноз сенатора.

На прошлой неделе министр финансов США заявила, что Россия и Китай имеют мотивацию создать альтернативу доллару, но этого будет крайне тяжело добиться. Американская администрация уверена в том, что доллар ещё долгое время продолжит оставаться мировой резервной валютой. Но и угрозы доллару в Америке осознают.

На дискуссионном клубе «Улица Правды» экономист Михаил Хазин преподнёс сенсационную новость: американское руководство полно решимости ликвидировать Бреттон-Вудскую систему. Это следует из того, что главным стратегическим планом США и их многочисленных союзников на ближайшие годы является индустриализация блока AUKUS (трёхсторонний альянс, образованный Австралией, Великобританией и США). Там будут действовать совсем иные экономические законы и «ни при каких обстоятельствах внутри этого объединения не будет работать старая валютная система». Выходит, что Бреттон-Вудская мировая финансовая система станет не нужной и будет просто-напросто ликвидирована, как отживший своё атавизм? Как считает Хазин, американцы могут начать реализацию своего проекта уже в этом году, и «уже в ближайшие месяцы может начаться обрушение привычных международных либеральных институций и организаций».

 Судного дня над долларом мир ждёт давно. С каждым новым кризисом этот день приближается, потом снова отдаляется. Удастся ли США отсрочить крах своей валюты и в этот раз? Как говорится, поживём – увидим. Пока же мяч на стороне тех, кто стремится отказаться от всемогущего доллара. Укрепление авторитета национальных валют напрямую зависит от твёрдой позиции и правильных действий финансовых властей.