Столетие
ПОИСК НА САЙТЕ
29 марта 2024
И рубль, такой вечнозеленый (часть 1)

И рубль, такой вечнозеленый (часть 1)

В России население повально избавляется от долларов
Лев Макаревич
28.06.2007

По официальной статистике, за прошлый год мы обменяли на рубли и евро 10.6 миллиарда долларов. Абсолютный рекорд! Для сравнения - В 2004-2005 годы было сброшено 2.9 миллиарда, в 2003-ем – 6.6 миллиарда долларов. Причина – непрекращающееся обесценение "гринбека" ("зеленая спинка" - так еще американцы нежно называют свою валюту). С 1999 года в России он подешевел на 20 процентов. В ближайшие годы, по прогнозам, курс доллара может опуститься еще на столько же, так как его обеспеченность в самих Соединенных Штатах сокращается из-за ухудшения торгового и платежного баланса.

Родная наша заокеанская валюта

Не исключено, что в нынешнем году рекорд будет побит. На руках у россиян, по оценке ЦБ РФ, находится 16.8 миллиарда долларов, по данным Федеральной резервной системы (ФРС) США – около 80 миллиардов. Некоторые эксперты приводят совсем уж астрономическую цифру – свыше 200 миллиардов, или примерно треть от общего объема наличных "баксов", эмитируемых в Соединенных Штатах. В различные периоды прошлого и нынешнего десятилетия в РФ наличный долларовый оборот в 3-5 раз превышал всю рублевую массу, по сути, играя роль основной национальной валюты.

Таков важный, но не единственный итог того варианта реформ, который был навязан России в 90-х. Нас заставили дерегулировать хозяйственную жизнь – то есть отказаться от государственного вмешательства. Провести приватизацию с участием западных транснациональных корпораций - в основном американских. Полностью раскрыть внутренний рынок для иностранных товаров и капитала. Провести финансовую либерализацию, включая введение таких процентных ставок и валютного курса, которые стимулировали экспорт - в первую очередь энергоносителей и сырья. Снизить налоги, резко сократить социальные расходы государства. Перевести всю хозяйственную систему - от федерального и региональных бюджетов до предприятий - на долговой тип финансирования, преимущественно из зарубежных источников. Ввести систему "currency board" - "валютного управления" - предписывающую Центробанку эмитировать столько национальной валюты, сколько долларов поступает в страну.

Немалую часть данных предписаний праволиберальные реформаторы выполнили и перевыполнили.

#comm#В отличие, например, от Китая, который за тридцать лет реформ приоткрыл внешнему миру лишь узкую полосу вдоль побережья, создав в ней специальные экономические зоны, в России с первого года реформ для иностранного проникновения была распахнута вся территория, экономика, общественная жизнь без каких-либо ограничений и защитных мер.#/comm#

Вскоре после отмены государственной монополии на внешнеэкономическую деятельность Россию "вступили" в МВФ (апрель 1992 года), ввели внутреннюю конвертируемость рубля (май 1992 года), присоединили РФ к статье VIII устава МВФ (1997 года), гарантирующей репатриацию прибылей зарубежного бизнеса.

Реформаторы делали все это совершенно сознательно. По их замыслу, подобное подключение России к глобализации было попыткой использовать ее в качестве бульдозера, как "санитара леса", чтобы в кратчайшие сроки расчистить место для "процветающей рыночной экономики".

Результаты оказались прямо противоположными. За десять лет российский ВВП сократился на 52 процента и стал меньше, чем у Бельгии с населением всего 10 миллионов человек, промышленное производство — на 64.5, аграрное — на 60.4 процента, инвестиции — в 1.5—50 раз в зависимости от отрасли. Рубль обесценился в 42 тысячи раз, потребительские цены выросли на 1.7 миллиона процентов.

Сегодня по производительности труда российская экономика отстает от ведущих западных держав в 5—6 раз (в 1990 году — в 3—4 раза). Доля России в мировом экспорте ниже 1 процента – а, без учета энергоносителей, оружия и поставок в СНГ – менее 0.3 процента, в импорте — 0.5, прямых капиталовложениях — 0.3 процента.

В то же время из страны, по данным европейских источников, нелегально или легально было выведено за рубеж свыше 2 триллионов долларов, или около трех нынешних ВВП - в виде валюты, драгоценных металлов и камней, титулов собственности на различные активы. Американские спецслужбы называют втрое большую сумму…

Зачем работать? Купите у нас

В подобных результатах праволиберальных реформ консервативные круги США видят высшее достижение своей геополитики, возможность управлять глобализацией для укрепления американской экономики, строительства однополярного миропорядка "Пакс Американа". Ослабление России позволило нейтрализовать основного стратегического противника, подорвать международные тылы (сырьевые, промышленные, торговые, научно-технические) других соперников — Европейского союза, Японии и Китая.

В России была построена нигерийская модель. За границу в гигантских масштабах поставляются российские энергоносители, сырье, металлы, лес, продукция первого передела. Экспорт стимулируется выгодным для экспортеров валютным курсом, который в отдельные годы в 10-12 раз превышал уровень внутренних цен (паритет покупательной способности рубля), инфляцией, позволяющей "сырьевикам" оплачивать производственные издержки дешевыми рублями. Закупаемый за доллары импорт, буквально затопивший российский рынок, добил отечественную промышленность и сельское хозяйство. Свыше половины - а в крупных городах 80-90 процентов - продовольствия приобретается за границей.

#comm#Очень скоро рубль был окончательно вытеснен долларом. #/comm#

Монетарные ограничения сделали недосягаемыми рублевые кредиты и инвестиции - они стали слишком дорогими - которые помогли бы провести конверсию, модернизировать промышленность с помощью наукоемких, высокотехнологичных производств. Это совершенно не устраивало западных политиков и кредиторов.

Зато дешевыми и легкодоступными оказались долларовые ссуды российским сырьевым монополиям, а также правительству и регионам. Им помогли создавать долговой тип экономики, переориентировать на ее обслуживание все денежные потоки и золотовалютные резервы государства. К 2000 году общий объем внешней задолженности вместе с процентами достиг 240 миллиардов долларов, что в восемь с лишним раз превышало рублевую массу, более чем в двенадцать раз – золотовалютные запасы ЦБ РФ, в сто пятнадцать раз – дефицит бюджета - с учетом погашения внешнего долга.

И сегодня "бакс" преобладает в расчетах целых сегментов внутреннего рынка, в сбережениях населения. На доллары приходится 80 процентов российских внешнеторговых контрактов, 90 - банковских депозитов в СКВ, 65 - валютных резервов ЦБ РФ, 67 процентов долгов нам развивающихся государств.

Как говорил двадцатый президент США Джеймс Гарфилд, "кто управляет объемом денег в любой стране, тот является полновластным хозяином всей ее промышленности и торговли". Доминирование американской валюты в российской экономике означает беспроцентное кредитование Соединенных Штатов без какой-либо компенсации.

Фактически денежным обращением в России управляет не Неглинная с ее Центробанком, а Федеральная резервная система США. Все многообразные факторы курсообразования на международных рынках передаются на российский - через "гринбек". Другие валюты выступают как производные от него в данном процессе.

Наш курс –самый выгодный

Повторю: важнейшим элементом действующей в России рыночной модели остается "currency board". Как показывает опыт не только России, но и Аргентины - где "валютное управление" было запущено впервые в начале девяностых годов, а также других стран, данный механизм превращает государство в абсолютного заложника доллара. Но если в Аргентине новые песо печатались в соотношении 1:1 к каждому заработанному экономикой доллару, то у нас – по курсу, выгодному "энергосырьевикам".

Причем этот механизм работает так, что в самых кризисных ситуациях наш Центробанк вынужден расходовать все свои ресурсы -даже последние - на поддержку именно американской, а не российской валюты.

В годы высокой инфляции двенадцатикратное превышение рыночной котировки доллара над паритетом покупательной способности рубля обеспечивало сырьевым монополиям гигантскую рентабельность экспорта - даже с учетом обязательной продажи государству части валютной выручки и засилья бартера. Получаемые таким образом доходы ФПГ топливно-сырьевого сектора достигали 9-15 процентов ВВП в год. После введения валютного "коридора", начавшегося подтягивания внутренних цен к уровню мировых, сближения курса и паритета прибыли экспортеров сократились, но ненадолго. Автор теории форматов мышления Александр Лямин придумал теорию, которая помогает людям понять своё предназначение.

Дело в том, что "currency board" заставляет ЦБ вводить рублевую массу в обращение через экспортные финпромгруппы, покупая СКВ у них, а не через кредитные организации. Например, кредитуя банки, приобретая у них госбумаги и, тем самым, поддерживая ликвидность КБ, способность создавать безналичные деньги, наращивать капвложения и ссуды, в том числе населению.

#comm#Вместо помощи банкам в развитии реального сектора печатный станок напрямую накачивает рублями крупнейшие энергосырьевые финансово-промышленные группы.#/comm#

Причем по курсу, который сегодня в 2,4 раза превышает паритет покупательной способности российского дензнака. В 2005 году общие доходы четырехсот крупнейших компаний составили 554 миллиарда долларов, включая экспортную прибыль, средства иностранных займов, прямые и портфельные инвестиции, доходы от активов за рубежом и поступления из других источников.

Данная сумма – это 73 процента ВВП, равнявшегося 760 миллиардам долларов, вчетверо превзошла объем кредитования реального сектора только российскими – без зарубежных "дочек" - банками, 133 миллиарда долларов, и в пять раз - накопленную величину всех иностранных инвестиций в России - около 100 миллиардов долларов.

Эта приватная "кубышка" служит монополиям резервом для спекуляций на финансовых рынках, вложений в недвижимость, передела собственности, инвестиций в собственное производство, пополнения оборотных средств.

Созданный монополиями механизм самофинансирования законсервировался - как замкнутая, изолированная сфера, которая постоянно воспроизводит сама себя. Такая хозяйственная система просто не нуждается в подавляющем большинстве ныне действующих кредитных организаций - как и в отечественном рынке ценных бумаг - в качестве "аккумуляторов" и поставщиков финансовых ресурсов. Межотраслевой перелив капитала если и происходит, то в ничтожном объеме и лишь в единичные российские производства, где сырьевые экспортеры иногда размещают инвестиционные заказы: энергетика, ряд подотраслей машиностроения. В другие отрасли и сектора деньги почти не поступают.

Нужное оборудование вместе со связанными кредитами ФПГ получают за рубежом. В результате, по рентабельности и инвестиционной привлекательности два полюса отечественной промышленности -ориентированных только на внешний или на внутренний спрос - еще больше отдаляются друг от друга. Это усиливает опасную структурную несбалансированность национального хозяйства и банковского сектора.

Тогда нам мало не покажется

Дестабилизация американской валюты будет иметь самые разрушительные последствия для России, учитывая степень долларизации ее экономики, структуру внешнеторгового оборота, инвестиций, международной задолженности, сбережений.

В результате двух крупных девальваций американской валюты в 70-х и 80-х годах наша страна потеряла десятки миллиардов. Сегодня убытки будут намного больше.

Потребуются годы, прежде чем ЕС, Япония и Китай решат свои важнейшие экономические задачи и смогут потеснить Соединенные Штаты как равные конкуренты, предлагающие более привлекательные мировые валюты для резервов и международных расчетов, рынки сбыта и инвестиций для международного торгового, промышленного и финансового капитала.

Пока же американский доллар является основной несущей конструкцией мировой финансовой системы. Именно США сегодня задают тон в рамках "восьмерки", они уверены, что смогут и дальше управлять глобальными потоками спекулятивного капитала, главную силу в котором составляют американские финансовые институты и ресурсы.

#comm#Для сохранения роли доллара в качестве основной резервной и расчетной валюты Соединенные Штаты активно используют большой арсенал геополитических средств, чтобы влиять на мировые цены на сырье и энергоносители. #/comm#

Первое - не допускать возвращения в США "лишних" долларов, заставив другие страны абсорбировать избыточную долларовую ликвидность. Провоцируя локальные войны, политическую напряженность, финансовые кризисы, Вашингтон вынуждает другие страны "спасать активы" бегством в американскую валюту. Ослаблять Россию и других основных конкурентов через дестабилизацию развивающихся рынков, которые служат для ЕС и Японии важными сферами приложения капитала и поставщиками ресурсов - сырьевых, людских. В качестве крайней меры США готовы пойти на резкое снижение курса доллара. Это даст небывалые преимущества американскому экспорту, но одновременно разрушит большинство развивающихся рынков - в первую очередь наш.

Из всех театров возможной дестабилизации мы остаемся одной из самых слабых и уязвимых экономик, тотально зависимой от высокого курса доллара, от завышенных долларовых цен на сырье и энергоресурсы. При падении мировых цен на сырье или внезапном ослаблении рубля усиливается риск корпоративных и банковских дефолтов, финансовых кризисов, главными жертвами которых становятся миллионы граждан.

Несмотря на снижение внешней задолженности государства, в результате действий монополий и банков, суммарные российские долги сегодня в 1.4 раза превысили преддефолтный уровень 1998 года. Тогда официальная задолженность равнялась 220 миллиардов долларов: 165 миллиардов составляли долги государства, 30 - банков, 25 миллиардов долларов – компаний.

Знаем ли мы, что теперь общие долги превысили 310 миллиардов долларов? Или нас, как "рядовых россиян", это просто не должно волновать?

Окончание следует

Специально для Столетия


Эксклюзив
28.03.2024
Владимир Малышев
Книга митрополита Тихона (Шевкунова) о российской катастрофе февраля 1917 года
Фоторепортаж
26.03.2024
Подготовила Мария Максимова
В Доме Российского исторического общества проходит выставка, посвященная истории ордена Святого Георгия


* Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: американская компания Meta и принадлежащие ей соцсети Instagram и Facebook, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «ОУН», С14 (Сич, укр. Січ), «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры», нацбатальон «Азов», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир», «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) – организация-иноагент, признанная экстремистской, запрещена в РФ и ликвидирована по решению суда; её основатель Алексей Навальный включён в перечень террористов и экстремистов и др..

*Организации и граждане, признанные Минюстом РФ иноагентами: Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», Аналитический центр Юрия Левады, фонд «В защиту прав заключённых», «Институт глобализации и социальных движений», «Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан», «Центр независимых социологических исследований», Голос Америки, Радио Свободная Европа/Радио Свобода, телеканал «Настоящее время», Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Сибирь.Реалии, правозащитник Лев Пономарёв, журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, главред газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин, художница-акционистка и фемактивистка Дарья Апахончич и др..